1. 금융감독원 전자공시 시스템(Dart.fss.or.kr)
미래에셋 반기보고서/2013.11.14
1) 주식의 총수 발행할 주식의 총수는 2억주// 발행한 주식의 총수 41,892,229주, 유통주식수(Floating stock) : 41,280,048주
1. 업계의 현황
1) 산업의 특성
<국내>
금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자회사는 자본시장을 통하여 자금의 수요자인 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행합니다. 또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타 변수에도 많은 영향을 미칠 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다. 미래에셋증권이 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다.
① 투자매매업
누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.
② 투자중개업
누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약,청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.
③ 투자자문업
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로하는 것을 말합니다.
④ 투자일임업
투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.
⑤ 신탁업
신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다.
<홍콩>
세계 금융중심지 중 하나인 홍콩은 중국의 대외 투자 전진기지로서 갈수록 그 역할이 중요해지고 있으며, 주식시장 또한 본토의 경제발전과 더불어 지속 성장 발전하고 있습니다. 특히 홍콩시장은 China-A shares ETF를 필두로 활발한 ETF시장을 보유하고 있으며, 중국 위안화 거래와 해외채권발행, 그리고 IPO 시장에 있어서도 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 금융위기를 거치면서 세계 금융의 중심축이 점차 미국, 유럽에서 아시아 지역으로 이동하고 있는 가운데, 아시아 금융시장의 허브인 홍콩에서는 세계경제의 G2로 부상하고 있는 중국시장 선점을 위해 집중적으로 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 대부분의 세계적금융기관들이 홍콩에 영업기반을 구축(세계 100대 은행 중 약 70% 진출)하고 있습니다.
<브라질>
2008년 금융위기 이후 새롭게 주목받은 브라질 시장은 세계경제의 전반적 침체의 영향 속에서 주식시장을 비롯한 전반적 경제 상황이 위축되고 있으나, 여전히 상대적으로 높은 수준의 이자율이 제공되는 브라질 금융시장환경은 투자자들의 이목을 계속 끌고 있습니다. 2013년 들어서는 기준금리 인상을 비롯한 정부의 적극적인 경제 활성화 정책이 실시되고 있으며, 2014년 월드컵 및 2016년 하계올림픽 개최를 앞두고 인프라투자가 꾸준히 진행되고 있어 브라질 경제의 펀더멘탈은 보다 튼튼해질 것으로 예상됩니다. 이를 바탕으로 브라질 국민의 실질소득이 꾸준히 증가, 향후 주식투자 인구의 저변이 넓어질 것으로 기대되고 있으며 해외투자금의 주식시장 유입 또한 증가하는 추세입니다. 국채를 중심으로 한 채권시장 역시 고금리 환경에서 활발한 거래를 형성하고 있습니다
2) 산업의 성장성
<국내>
① 주식시장
(단위: 십억원, 백만주)
| 구 분 | FY2013 반기 | FY2012 | FY2011 | |
| 유가증권시장 | 거래대금 | 506,943 | 1,075,370 | 1,650,218 |
| 거래량 | 39,616 | 113,483 | 99,793 | |
| 상장자본금 | 102,059 | 102,555 | 104,439 | |
| 시가총액 | 1,167,983 | 1,161,664 | 1,157,582 | |
| 코스닥 | 거래대금 | 242,520 | 481,708 | 595,211 |
| 거래량 | 50,536 | 131,376 | 138,239 | |
| 상장자본금 | 12,618 | 12,715 | 13,118 | |
| 시가총액 | 124,573 | 124,021 | 111,662 | |
주) 출처 : 한국거래소
② 펀드시장
(단위: 십억원)
| 구 분 | FY2013 반기 | FY2012 | FY2011 | |
| 자산운용시장 | 펀드설정액 | 342,077 | 338,115 | 305,957 |
| 주식형펀드설정액 | 88,066 | 91,915 | 97,777 | |
주1) 출처 : 금융투자협회 전자공시
주2) 펀드잔고는 공시서류 작성기준일 설정액 기준이며, 총 펀드설정액은 PEF를 포함한 금액임
<홍콩>
| [주식시장 (Main Board and GEM) 개요] (단위: 십억홍콩달러, 십억주) |
| 구 분 | 2013.9 | CY2012 | CY2011 | CY2010 |
| 총거래대금 | 11,604 | 13,301 | 17,154 | 17,210 |
| (주식거래대금) | (8,364) | (9,529) | (12,069) | (12,411) |
| 총거래량 | 27,183 | 33,968 | 39,907 | 34,991 |
| IPO 자금조달금액 | 58 | 90 | 260 | 449 |
| 시가총액 | 22,817 | 21,950 | 17,537 | 21,077 |
| 출처 : HKEx Fact Book, HKEx Securities Markets Quarterly Report |
<브라질>
① 주식시장
(단위: 조 헤알)
| 구 분 | 2013.9 | CY2012 | CY2011 | CY2010 | |
| 유가증권시장 (Bovespa) | 거래대금 | 1.43 | 1.78 | 1.61 | 1.60 |
| 시가총액 | 2.42 | 2.52 | 2.29 | 2.56 | |
주) 출처 : 브라질 증권거래소 (BMF Bovespa)
② 펀드시장
높은 이자율과 풍부한 자원 개발 기회를 바탕으로 브라질에서는 다양한 종류의 금융상품이 출시되어 판매되고 있습니다. 즉 주식 및 채권관련 펀드 뿐만 아니라 부동산 상품 및 매출어음 등을 기본자산으로 하는 펀드가 출시되고 있습니다. 또한 대부분 상품의 수익률이 인플레이션과 연동되어 산정됨으로써 인플레이션에 대한 헷지 상품으로도 인기를 끌고 있으며, 부동산 관련 상품의 경우 월지급식 배당금 및 현지 개인투자자에게는 비과세혜택까지 주어지므로 거액 자산가들 뿐만 아니라 일반투자자들의 관심 또한 점증하고 있습니다.
3) 산업의 경쟁상황
<국내>
금융투자업은 완전경쟁시장의 형태를 띠고 있으며 금융투자업 영위를 위해서는 영업의 종류별로 금융위원회의 인가 및 등록을 받아야 합니다. 본 산업은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행에 따라 증권업,선물업,자산운용업 등이 통합되면서 기존의 타업종에 속했던 회사들과의 경쟁이 불가피하게 되었습니다. 특히 퇴직연금사업에서의 은행, 보험, 증권회사간의 치열한 경쟁과 보험설계사의 펀드판매권유 행위 허용 및 운용사 직판 확대, 펀드판매사 이동제도 등 펀드판매 시장에서의 경쟁 격화가 심화되는 현 시점에 있어 증권업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 바야흐로 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기이며, 이에 각 금융투자회사는 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 투자자보호 강화, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
<홍콩>
2013년 9월말 현재 홍콩증권거래소 시장참여자 수(Stock Exchange Participant-Trading)는 총 506개 기관이며, 이중 상위 14개사가 위탁매매시장의 약 57%를 점유하고 있습니다. 한편, 상위 65위 기관까지의 누적시장점유율은 약 89%에 달하고 있으며, 나머지 약 11%의 시장을 놓고 441개 기관이 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다.
| [그룹별 위탁매매 시장점유율 현황] |
| 구분 | A 그룹 (1위-14위) | B 그룹 (15위-65위) | C 그룹 (66위 이하) | |||
| 점유율범위 | 합계 | 점유율범위 | 합계 | 점유율범위 | 합계 | |
| CY2010 | 5.99-2.36 | 51.08 | 2.28-0.25 | 36.15 | 0.24-0.00 | 12.77 |
| CY2011 | 7.52-2.47 | 53.63 | 2.27-0.22 | 35.00 | 0.22-0.00 | 11.37 |
| CY2012 | 7.68-2.60 | 57.72 | 2.28-0.21 | 31.38 | 0.21-0.00 | 10.45 |
| 2013.3. | 7.40-2.20 | 57.39 | 2.06-0.20 | 32.60 | 0.20-0.00 | 10.01 |
| 2013.6. | 8.23-2.32 | 58.52 | 2.17-0.22 | 31.56 | 0.21-0.00 | 9.92 |
| 2013.9. | 7.94-2.04 | 57.30 | 2.01-0.22 | 31.93 | 0.22-0.00 | 10.77 |
| 출처 : HKEx Fact Book & www.hkex.com.hk |
한국계 금융투자회사(증권)의 경우 2013년 9월말 현재 약 15개사(사무소 1개 포함)가 홍콩에 현지법인 등을 운영하고 있으며, 대부분 주식 위탁매매와 채권중개/자기매매업무를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.
<브라질>
브라질 주식 및 채권시장의 경우 기관 및 외국인 투자자 중심으로 형성되고 있습니다. 시가총액 및 거래량 기준으로는 선진국과 견주어 경쟁이 가능한 정도로 발전되어 있으나 총 주식계좌수가 63만개(인구대비 0.3%)에 불과하여 유가증권 시장의 대중화는 여전히 초기 단계입니다. 그러나 브라질 경제발전과 더불어 개인투자자의 소득이 증대됨에 따라 리테일 시장 역시 규모가 확대될 것으로 전망되고 있으며, 이 시장을 선점하기 위하여 100여개의 증권사가 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
2. 회사의 현황
1) 영업 개황
2013년 9월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 주요 해외법인 5개, 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다.
연결기준 총 자산은 20조 865억원, 자기자본 2조 783억원(지배기업지분 기준)이며 FY2013 제15기 반기 연결기준 당기순이익은 468억원(지배기업지분 기준)입니다.
2) 시장 점유율
미래에셋증권 및 미래에셋증권의 주요 해외법인 5개 등은 그 사업을 영위하는 지역적 차이로 인하여 연결기준으로 정확한 시장점유율을 규정하기는 어려운 상황입니다.
3) 영업부문별 운영이익
<제15기 반기>
| (단위:백만원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 자산운용부문 | 투자은행부문 | 트레이딩부문 | 위탁매매부문 | 자기자본 투자부문 | 본사 및 기타 | 조 정 | 합 계 |
| 영업수익 | 183,228 | 17,143 | 1,015,159 | 90,420 | 51,804 | 41,868 | (11,635) | 1,387,987 |
| 이자수익 | 93,810 | 2,183 | 106,149 | 34,574 | 8,811 | 7,261 | (21) | 252,767 |
| 비이자수익 | 89,418 | 14,960 | 909,010 | 55,846 | 42,993 | 34,607 | (11,614) | 1,135,220 |
| 영업비용 | (146,944) | (10,980) | (1,037,261) | (53,372) | (38,839) | (55,713) | 3,032 | (1,340,077) |
| 이자비용 | (61,499) | - | (28,422) | (3,338) | (9,756) | (9,398) | 1,726 | (110,687) |
| 비이자이용 | (85,445) | (10,980) | (1,008,839) | (50,034) | (29,083) | (46,315) | 1,306 | (1,229,390) |
| 부문운영이익 | 36,284 | 6,163 | (22,102) | 37,048 | 12,965 | (13,845) | (8,603) | 47,910 |
| 영업외손익 | 9 | - | 232 | - | 1,055 | 15,739 | 1,023 | 18,058 |
| 법인세비용 | (1,681) | (245) | (12,702) | (694) | (2,063) | (1,322) | 1,791 | (16,916) |
| 반기순이익 | 34,612 | 5,918 | (34,572) | 36,354 | 11,957 | 572 | (5,789) | 49,052 |
<제14기 반기>
| (단위:백만원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 자산운용부문 | 투자은행부문 | 트레이딩부문 | 위탁매매부문 | 자기자본 투자부문 | 본사 및 기타 | 조 정 | 합 계 |
| 영업수익 | 154,056 | 19,873 | 1,057,290 | 90,850 | 49,132 | 44,285 | (10,826) | 1,404,660 |
| 이자수익 | 81,040 | 587 | 124,972 | 28,942 | 17,454 | 18,487 | 1,412 | 272,894 |
| 비이자수익 | 73,016 | 19,286 | 932,318 | 61,908 | 31,678 | 25,798 | (12,238) | 1,131,766 |
| 영업비용 | (119,080) | (11,552) | (1,050,563) | (57,718) | (24,655) | (77,075) | 1,664 | (1,338,979) |
| 이자비용 | (67,770) | - | (62,615) | (3,142) | (540) | (29,810) | (440) | (164,317) |
| 비이자이용 | (51,310) | (11,552) | (987,948) | (54,576) | (24,115) | (47,265) | 2,104 | (1,174,662) |
| 부문운영이익 | 34,976 | 8,321 | 6,727 | 33,132 | 24,477 | (32,790) | (9,162) | 65,681 |
| 영업외손익 | - | - | - | - | - | 12,796 | (6,284) | 6,512 |
| 법인세비용 | (7,303) | (1,737) | (7,018) | (6,918) | (1,825) | (10) | 4,380 | (20,431) |
| 반기순이익 | 27,673 | 6,584 | (291) | 26,214 | 22,652 | (20,004) | (11,066) | 51,762 |
1) 영업개황
제15기 반기 별도기준 당기순이익은 479억원입니다.
미래에셋증권은 2013년 9월말 현재 78개 영업점, 1개 해외사무소, 5개 주요 해외법인을 운영하고 있습니다.
① 자산관리(Asset Management) 업무
미래에셋증권은 '글로벌 자산관리 전문가'라는 고객지향적이며 선진화된 모델을 제시하며 업계의 자산관리부문을 선도하고 있습니다. 적립식펀드를 통해 장기투자 및 간접투자 문화를 정착시킴으로써 국내 자본시장의 발전에 기여하였고, 글로벌 네트워크를 기반으로 해외펀드는 물론 월지급식 브라질국채신탁, 월지급식 부동산펀드, 월지급식 ELS/DLS 등 선진화된 안정형 금융상품과 함께 최근 저금리, 박스권 시장 장세에 빠르게 대응하여 King Crab ELS/DLS와 같은 신상품의 개발로 고객에게 보다 효과적인 투자대안을 제공하고 있습니다. 현재 미래에셋증권은 수익증권, 주식, 신탁, 랩어카운트, ELS/DLS, 개인연금, 방카슈랑스 등 다양한 포트폴리오를 통해 종합적인 자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 2013년 9월말 기준 고객자산계는 55조 8천억, 주식형펀드는 6조 1천억, CMA 계좌는 139만개에 이르고 있습니다.
② 위탁매매(Brokerage) 업무
고객의 매매주문을 받아 금융투자회사의 명의로 유가증권의 매매를 대행하는 업무로 손익은 고객에게 귀속되고, 금융투자업자는 고객으로부터 일정의 수수료를 받습니다. 제15기 반기 별도기준 위탁매매수수료 수익은 449억원을 실현하였으며, 약정기준 주식위탁매매 시장점유율 6.9%(자기매매포함)를 달성하였습니다.
③ 자기매매(Dealing) 업무
자기의 계산으로 유가증권의 매매를 수행하는 업무이며, 미래에셋증권의 경우 선물·옵션 거래와 채권매매가 주로 이루어지고 있습니다.
④ 투자은행(Investment Banking) 업무
미래에셋증권은 IPO, 유상증자, 회사채 인수, 사모투자전문회사(PEF) 운용, M&A컨설팅, ABS 발행주선 및 인수업무, PF, SOC, 부동산금융업무 등 고객의 니즈에 맞는 종합금융서비스를 제공하고 있습니다. 특히 제13기 중 Acushnet(타이틀리스트, 풋조이 등 글로벌 골프 브랜드 보유)를 인수한 미래에셋파트너스칠호사모투자전문회사(PEF)를 미래에셋자산운용과 공동 업무집행사원(GP)으로 운용하며 이를 통해 Global IB 역량을 강화하고 있습니다.
⑤ 퇴직연금사업
경쟁력 있는 상품 및 차별화된 컨설팅 서비스를 통해 퇴직연금 사업 영업 및 연계 비즈니스 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 노무사, 세무사, CFA 자격 소지자 등의 전문인력 및 차세대 퇴직연금 시스템으로 고객들의 퇴직자산을 효율적으로 관리하고 있으며, 가입자를 대상으로 온라인교육프로그램, 집합교육, 세미나 등 다양한 퇴직연금 교육프로그램을 통해 종합적인 은퇴설계 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러, 2013년 9월말 현재 운용관리 평가금액 기준 누적적립금 2조 2,608억원을 관리하고 있습니다.
⑥ 해외사업
미래에셋증권은 이머징 마켓 전문가로서 장기적인 관점으로 해외사업에 대한 투자를 지속한 결과, 2013년 9월말 현재 1개 해외사무소(북경), 5개 주요 해외법인(홍콩법인, 베트남법인, 미국법인, 브라질법인, 상해법인)을 운영하고 있습니다. 이러한 글로벌 네트워크를 바탕으로 위탁매매(Brokerage) 업무 등 현지 비즈니스를 수행하고 있고, 해외국채와 부동산 펀드 등 다양한 금융상품을 공급함으로써 본사와 글로벌 네트워크간에 시너지를 극대화하고 있습니다.
2) 시장점유율
가. 위탁부문 점유율
(단위:%)
| 구 분 | 제15기 반기 (FY2013 2Q) | 제14기 (FY2012) | 제13기 (FY2011) |
| 주식약정 점유율 | 6.9 | 6.7 | 6.9 |
| 선물약정 점유율 | 1.3 | 2.5 | 3.6 |
| 옵션약정 점유율 | 1.3 | 2.9 | 2.7 |
주1) 선물약정 점유율 : 코스피선물 기준, 옵션약정 점유율 : 거래소지수옵션 기준
주2) 미래에셋증권이 직접 매매한 고유 매매분을 포함한 미래에셋증권 전체 약정 점유율 기준임
출처) 미래에셋증권 자료
나. 주요 경영지표(수익성)
| 재무비율 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
| 총자산이익율 | 0.84% | 0.76% | 1.56% |
| 자기자본이익율 | 6.51% | 5.27% | 7.76% |
주1) 총자산이익율 = 당기순이익/(기초 총자산과 기말 총자산의 평균)
주2) 자기자본이익율 = 당기순이익/(기초 자기자본과 기말 자기자본의 평균)
주3) FY2012, FY2011은 K-IFRS 연결재무제표 기준이며, 자기자본과 당기순이익은 비지배지분을 제외한 수치임
주4) FY2010은 K-GAAP 재무제표 기준임
6. 영업설비 등의 현황
1) 지점 및 해외법인
| (2013.09.30 현재) |
| 지역 | 지점 | 해외법인 | 해외사무소 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 35 | - | - | 35 |
| 부산 | 7 | - | - | 7 |
| 대구 | 3 | - | - | 3 |
| 인천 | 2 | - | - | 2 |
| 광주 | 3 | - | - | 3 |
| 대전 | 2 | - | - | 2 |
| 울산 | 2 | - | - | 2 |
| 경기 | 12 | - | - | 12 |
| 강원 | 1 | - | - | 1 |
| 충북 | 1 | - | - | 1 |
| 충남 | 1 | - | - | 1 |
| 경북 | 1 | - | - | 1 |
| 경남 | 3 | - | - | 3 |
| 전북 | 1 | - | - | 1 |
| 전남 | 3 | - | - | 3 |
| 제주 | 1 | - | - | 1 |
| 해외 | - | 10 | 1 | 11 |
| 계 | 78 | 10 | 1 | 89 |
1) 자본적정성 및 재무건전성
가. 영업용순자본비율
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제15기 반기 | 제14기 | 제13기 |
|---|---|---|---|
| 영업용순자본(A) | 1,621,506 | 1,715,592 | 1,476,183 |
| 총 위 험 액(B) | 424,553 | 420,217 | 329,476 |
| 영업용순자본비율(A/B) | 381.9% | 408.3% | 448.0% |
주1) 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 × 100
나. 자산부채비율
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제15기 반기 | 제14기 | 제13기 |
|---|---|---|---|
| 실질자산(A) | 18,906,668 | 15,948,892 | 13,439,069 |
| 실질부채(B) | 17,363,269 | 14,333,388 | 11,949,757 |
| 자산부채비율(A/B) | 108.9% | 111.3% | 112.5% |
주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)
2) 수수료 현황
| (2013.09.30 현재) |
가. 온라인 매매 수수료
| 구 분 | M-Stock (스마트폰, 태블릿PC) | HTS/WTS | ARS | 증권왕 | 증권통/T stock | 일반핸드폰(VM)/ 에어포스트/U팍스 | MP Traveler (MP Traveler II) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | 거래소, ELW | 0.015% | 0.029% | 0.15% | 0.12% | 0.05% | 0.1% | 0.12% |
| 코스닥, 코넥스, 프리보드 | ||||||||
| 지수선물옵션 | KOSPI200선물 | 0.003% | 0.003% | - | - | - | - | 0.01% |
| KOSPI200옵션 | 0.2% | 0.2% | - | - | - | - | 0.3% | |
| 스타지수선물 | - | 0.003% | - | - | - | - | 0.01% | |
| 주식선물옵션 | 개별주식선물 | - | 0.006% | - | - | - | - | 0.01% |
| 개별주식옵션 | - | 0.2% | - | - | - | - | - | |
※ MP Traveler II는 선물옵션 매매 불가
나. 오프라인 매매 수수료
| 구 분 | 영업점/콜센터 | ||
|---|---|---|---|
| 주식 | 거래소, ELW | 2억이하 | 0.448% |
| 2억초과~5억이하 | 0.398% + 100,000원 | ||
| 5억초과 | 0.348% + 350,000원 | ||
| 코스닥, 코넥스, 프리보드 | 0.398% | ||
| 지수선물옵션 | KOSPI200선물 | 0.02986% | |
| KOSPI200옵션 | 0.995% | ||
| 스타지수선물 | 0.02986% | ||
| 주식선물옵션 | 개별주식선물 | 0.03% | |
| 개별주식옵션 | 0.995% | ||
1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)
| 구 분 | 제15기 반기 | 제14기 | 제13기 | 제12기 |
|---|---|---|---|---|
| [현금및현금성자산] | 121,572 | 165,175 | 205,033 | 139,732 |
| [당기손익인식금융자산] | 10,897,524 | 10,016,225 | 8,233,818 | 6,917,981 |
| [매도가능금융자산] | 1,752,809 | 1,478,054 | 753,846 | 467,090 |
| [대여금및수취채권] | 6,638,743 | 4,724,341 | 4,608,002 | 4,061,398 |
| [관계기업투자자산] | 5,709 | 11,590 | 121,803 | 17,440 |
| [투자부동산] | 542,005 | 544,304 | 548,771 | 552,023 |
| [유형자산] | 13,185 | 14,589 | 19,209 | 17,192 |
| [무형자산] | 32,176 | 33,618 | 33,708 | 34,561 |
| [기타자산] | 82,827 | 90,438 | 89,012 | 62,007 |
| 자산총계 | 20,086,550 | 17,078,334 | 14,613,202 | 12,269,424 |
| [당기손익인식금융부채] | 6,418,030 | 6,530,919 | 4,646,311 | 2,381,455 |
| [예수부채] | 771,414 | 784,880 | 867,958 | 1,022,107 |
| [차입부채] | 7,143,256 | 5,358,204 | 5,137,705 | 4,530,882 |
| [발행사채] | 554,323 | 558,422 | 398,743 | 426,576 |
| [당기법인세부채] | 4,560 | 4,608 | 486 | 10,190 |
| [기타금융부채 및 기타부채] | 3,093,214 | 1,728,968 | 1,551,811 | 1,990,618 |
| 부채총계 | 17,984,797 | 14,966,001 | 12,603,014 | 10,361,828 |
| [자본금] | 209,461 | 209,461 | 209,461 | 209,461 |
| [자본잉여금] | 852,203 | 852,203 | 852,113 | 853,620 |
| [이익잉여금] | 1,054,504 | 1,049,015 | 947,293 | 867,001 |
| [자본조정] | -59,559 | -60,481 | -64,145 | -66,884 |
| [기타포괄손익누계액] | 21,735 | 41,723 | 48,505 | 32,091 |
| [비지배지분] | 23,409 | 20,412 | 16,961 | 12,307 |
| 자본총계 | 2,101,753 | 2,112,333 | 2,010,188 | 1,907,596 |
| 영업수익 | 1,387,987 | 2,550,090 | 2,243,082 | 1,485,982 |
| 영업비용 | 1,340,077 | 2,388,528 | 2,120,339 | 1,323,607 |
| 영업이익 | 47,910 | 161,562 | 122,743 | 162,376 |
| 영업외손익 | 18,058 | 18,670 | 21,016 | 28,126 |
| 법인세비용차감전손익 | 65,968 | 180,232 | 143,759 | 190,501 |
| 당기순이익 | 49,052 | 133,416 | 103,732 | 144,961 |
| 지배기업 소유지분 | 46,765 | 133,012 | 102,502 | 145,052 |
| 비지배지분 | 2,287 | 404 | 1,230 | -91 |
| 총포괄이익 | 29,774 | 115,934 | 128,591 | 154,223 |
| 지배기업 소유지분 | 26,776 | 116,852 | 127,562 | 153,957 |
| 비지배지분 | 2,999 | -918 | 1,028 | 267 |
| 당기 연결에 포함된 회사의 수 | 35 | 36 | 24 | 13 |
※ 12기 요약연결재무정보는 감사를 받지 않은 요약정보입니다.
※ 기업회계기준서 제1110호 (연결재무제표) 제정내역을 소급적용하여 제14기 연결요약재무정보는 재작성하였습니다.
- 최근 5개 사업연도의 중요한 회계처리방침
| 구분 | 특 기 사 항 |
|---|---|
| 제15기 반기 | 연결실체는 당기부터 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 등의 제정사항을 적용하여 연결 범위를 판단하고 있습니다. 연결실체는 동 회계정책의 변경을 적용하였으며, 비교표시된 2013년 3월 31일 현재의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서를 재작성하였습니다. |
| 제14기 | 연결실체는 당기에 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정사항을 적용하였으며, 영업의 특수성을 고려하고 수익 및 비용을 성격별로 분류하여 영업수익에서 영업비용을 차감하여 영업이익(또는 영업손실)을 포괄손익계산서에 구분하여 표시하고 있습니다. 이러한 재무제표 표시 개정이 연결실체의 포괄손익계산서에 미치는 영향은 없습니다. 상기 사항을 제외하고는 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성하였습니다. |
| 제13기 | 회사는 2011년 4월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 도입하고 있습니다. 기업회계기준서 제1101호 (한국채택국제회계기준의 최초 채택)에 따라 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 4월 1일입니다.한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 주석사항에 기술되어 있으며, 당분기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다. |
| 제12기 | 회사는 당기 중 회계정보의 유용성을 제고할 목적으로 유가증권 중 채무증권의 취득원가 산정방법을 이동평균법에서 개별법으로 변경하였습니다. 이러한 회계변경은 그 타당성이 인정됩니다. 회사는 회계변경에 따른 누적효과를 합리적으로 결정하기 어려워 기업회계기준서 제1호에 따라 회계변경의 효과를 당기부터 전진적으로 처리하고 있습니다. 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 직전연차 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 상기 사항을 제외하고 동일합니다. |
| 제11기 | 회사는 금융감독원이 제정한 금융투자업규정시행세칙을 적용함에 따라 재무상태표 및 손익계산서의 계정과목 및 배열순서를 변경하였습니다. 또한 금융투자업규정 '제3-7조'를 적용함에 따라 매도가능증권 중 회사채로 분류하던 사모사채를 대출채권으로, 매도가능증권대손충당금으로 분류하던 사모사채대손충당금을 대출채권대손충당금으로 각각 분류를 변경하였습니다. |
2. 개요
지난 2012년은 유로존 금융 위기의 그림자 속에 세계 경제의 저성장, 미국의 재정절벽 이슈, 한반도 리스크 심화 등으로, 금융시장의 위기가 지속되었던 한 해였습니다. 주식 거래대금은 2006년 이후 최저 수준으로 떨어지고 위험자산 회피가 심화되면서 자본시장이 활력을 찾지 못하는 어려운 영업환경이 지속되었습니다
이러한 도전에 직면하여 지난 14기 미래에셋증권은 선제적인 경영효율화를 통하여 강하고 효율적인 조직으로 거듭나는 노력을 하는 동시에, '고객의 평안한 노후를 준비하는 기업' 이라는 비전에 입각하여, 장기적, 전략적 관점에서 혁신의 노력을 멈추지 않았습니다.
'Client First' 라는 미래에셋의 핵심가치에 따라 고객자산의 가치를 증대하고자, 위험자산에서 안전자산으로, 국내자산에서 글로벌자산으로 자산 배분을 지속하였으며, 고객관리체계를 강화하였습니다. 이를 통해 고객 총자산은 전기 대비 3조 9,000억원 순증하는 성과를 달성하였고, 보다 안정적이고 다변화된 수익기반을 갖추게 되었습니다.
퇴직연금사업은 지난 2012년말 누적적립금 2조원을 돌파한데 이어, 관련 비즈니스와 시너지를 적극적으로 창출하는 단계에 돌입하였습니다. 올해부터는 투자금융부문과의 조직통합을 통해 기업 토탈 솔루션을 제공할 것으로 기대됩니다. 트레이딩 부문은 주식, 채권부문의 균형잡힌 성장을 통해 안정적인 운용수익을 창출하였습니다.
또한 급변하는 정보통신 환경에서 스마트 시장의 리더십을 공고히 하고자, New M-Stock, 모바일자산관리웹, 은퇴자산관리시스템을 새롭게 오픈하여 누구나 쉽고 편리하게 다룰 수 있는 손안의 자산관리 어플리케이션을 선보였습니다.
이러한 혁신을 위한 노력의 결과, 금융투자업 전체의 2012 회계연도 순이익이 전기대비 감소하는 어려운 영업환경 속에서도, 제14기 연결기준으로 전기대비 30% 증가한 1,330억원의 당기순이익(지배기업지분 기준)을 달성하였습니다.
가. 국내증권시장
| (단위 :원,주) |
| 종 류 | 9월 | 8월 | 7월 | 6월 | 5월 | 4월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 최 고 | 38,650 | 41,350 | 41,450 | 46,350 | 50,600 | 46,000 |
| 최 저 | 33,200 | 30,850 | 36,500 | 36,100 | 46,000 | 40,800 | |
| 월간거래량 | 2,817,645 | 2,885,251 | 2,703,435 | 2,554,557 | 2,452,184 | 2,971,918 | |
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