11월 7일 중간점검

-원칙

1. 기본에 충실한 매매

2. 저평가된 자산 매입 후 중장기 보유(최소 3개월~6개월 보유)

3. 내가 항상 틀릴 수 있다라는 가능성 열어두기

 

목표 : 채권시장과 같이 투자시장의 심리 분석해서 운용배우기->Trading 내공키우기->내 비전을 위해

 

-투자계정 분석

1) 주식포트폴리오

 

주식투자 총입금액 26,132,002원

순투입금 : 6,132,002원

 

매도실현자산 : 30,710,414원

순자산 : 10,710,414원

 

주식투자 수익률 : 17.52%

 

2) 상관관계 분석

종목명	중국원양자원	크라운제과	국보	케이엔더블유	베이직하우스
중국원양자원	1	0.1809	0.0619	-0.0412	0.0136
크라운제과	0.1809	1	0.021	-0.0368	-0.0716
국보	0.0619	0.021	1	0.013	0.0507
케이엔더블유	-0.0412	-0.0368	0.013	1	0.1013
베이직하우스	0.0136	-0.0716	0.0507	0.1013	1

 

3) 자산분배 현황

 

 

4) 우리사주 포트폴리오

 

우리사주 투자금 : 12,550원*622주 = 7,806,100원

우리사주 현재자산 : 10,222,570원

수익금 : 2,416,470원

수익률 : 30.95%

매도 가능기간 : 2015년 7월 24일

 

-결과

 

총 투입액 : 33,938,102원

현재 투자자산 : 40,932,984원

총수익금 : 6,994,882원

 

2014년 4월~11월까지 ROA :  20.610%

2014년 4월~11월까지 ROE : 114.07%

 

피드백

 

단기 급등하는 포트폴리오는 매매원칙에 맞을 때 적절히 대응하기(원칙과 신뢰가 중요함)

 

고통은 미래에 수익을 안겨다준다 Why? 사람의 머리는 투자에 적합하지 않다. 이성을 가진 투자가 꼭 이뤄져야 됨.

 

채권 혹은 해외자산 투자(2~3년간 투자할 곳 물색)

 

항상 겸손하고 겸허히 받아들이고 틀리면 배우고 맞으면 기록하는 습관 지키기