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아세아(002030) - 말도 안되는 가격 & 말도 안되는 가치
아세아 CP 80200원 현시총 1757억원
1. 자회사 시멘트, 제지 지분 + 역삼동 금싸라기 땅 빌딩
시멘트 53.94% 1328억 + 제지 47.19% 1415억 + 토지+건물 3000억 추청*= 5744억
시총 대비 지분 및 부동산 가치 = 1757억/5744억 = 30.6%
약 69% 할인되어 거래중
*아세아 타워 부동산 가치 평가 http://blog.naver.com/ojh919/220341512379
아세아-본사 건물 (아세아타워) 자산가치 관련
[기업분석] 아세아 -본사 건물 (아세아타워) 자산가치 관련 1. 아세아 억울하게 저평가 받는 기업에 나도 ...
blog.naver.com
2. FCF 1100억, 시멘트 18%(아세아시멘트 6.7%, 한라시멘트(아세아시멘트자회사) 11.9%), 드라이 몰탈 M/S 15% , 제지 골판지 원지 M/S 14%
자회사 평균 OP마진 10.25%
3. 이병무 회장 42년생(80세)로 증여와 상속 이슈 발생 가능성
18년 부터 증여 4/10 두 아들에게 아세아 지주회사 5만주씩 증여 공시
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