아세아

아세아 CP 80000->83400 현시총 1827억

 

1. 자회사 시멘트, 제지 지분 + 역삼동 금싸라기 땅 빌딩
시멘트 53.94% 1426억 + 제지 47.19% 1388억 + 토지+건물 3000억 추청*= 5814억
*아세아 타워 부동산 가치 평가 http://blog.naver.com/ojh919/220341512379

아세아-본사 건물 (아세아타워) 자산가치 관련

 

2. FCF 1100억, 시멘트 18%(아세아시멘트 6.7%, 한라시멘트(아세아시멘트자회사) 11.9%), 드라이 몰탈 M/S 15% , 제지 골판지 원지 M/S 14%
자회사 평균 OP마진 10.25%

 

3. 이병무 회장 42년생(80세)로 증여와 상속 이슈 발생 가능성
18년 부터 증여 4/10 두 아들에게 아세아 지주회사 5만주씩 증여 공시